Según informó el ICO este martes, la transacción ha generado gran interés entre los inversores, que han registrado órdenes por importe de hasta 2.200 millones de euros. Esta sobresuscripción ha permitido que la operación cierre con un diferencial de cinco puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, estrechando de esta forma el precio de partida que se había fijado en una referencia de nueve puntos básicos.

Cabe destacar que el 87% de la operación se ha colocado entre cuentas internacionales, donde despunta la demanda de Asia, seguido de España y otros países como Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y países nórdicos. El 43% de los inversores que han participado en esta transacción son inversores que utilizan criterios ESG en sus decisiones de inversión.

Por tipología de inversores, destaca la participación de los bancos centrales e instituciones oficiales, que han adquirido el 57% de la emisión, seguidos de gestoras de fondos, con el 25% del volumen total de la emisión. Aseguradoras y bancos han registrado una participación del 9% cada uno de ellos.

La transacción, con fecha de vencimiento del 30 de abril de 2030, paga un cupón del 2,45%. Los bancos encargados de dirigir la operación han sido Citi, Deutsche Bank, JP Morgan y Santander.

Tras la operación de hoy, el ICO alcanza un volumen de 6.050 millones de euros emitidos en bonos sociales. En esta tipología de transacciones, el ICO se compromete con los inversores a promover proyectos que generan un impacto social positivo en autónomos, pymes y empresas españolas. Para ello, canaliza los fondos que capta hacia el tejido empresarial a través de sus programas de financiación en colaboración público-privada.

Hasta la fecha, las emisiones de bonos sociales del ICO han contribuido a financiar, más de 76.500 proyectos empresariales, que han contribuido a generar o mantener más de 550.000 puestos de trabajo, así como la construcción de infraestructuras sociales como hospitales y viviendas.

La actividad del ICO en el mercado de bonos sostenibles se completa con las de bonos verdes para captar recursos que financian proyectos que dinamizan la transición verde. En total, ha lanzado ya 19 operaciones sostenibles (12 sociales y 7 verdes), con un importe total emitido que alcanza los 9.550 millones de euros.