Según informó el banco en un comunicado, la elevada demanda permitió rebajar el precio seis puntos básicos, hasta los 29 puntos, frente al precio de salida (35 puntos básicos).

La demanda tuvo una alta granularidad, de hasta 60 inversores, con una distribución geográfica integrada por inversores nacionales e internacionales —el 88% del total— de Alemania (25%), Benelux (21%), Reino Unido e Irlanda (20%), Nórdicos (17%), Francia (3%) y Portugal (2%). La operación recibió una calificación de ‘Aaa’ y ‘AAA’ por parte de las agencias internacionales Moody’s y DBRS, respectivamente.

Las entidades encargadas de la colocación fueron BBVA, Commerzbank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Kutxabank Investment y Natixis.

En junio, la entidad colocó 500 millones de euros de deuda senior ‘verde’ preferente de alta calidad —con calificación senior ‘A’—, con un plazo de amortización de seis años —con posibilidad de amortización anticipada al quinto año— y una sobresuscripción de 2,6 veces, hasta superar los 1.300 millones de euros.

La emisión de deuda —segunda del año y primera de cédulas hipotecarias desde 2015— se enmarca en la estrategia financiera del banco para responder al crecimiento previsto por el Plan estratégico Benetan 2025-2027.