Según detalló el banco en una nota de prensa, la demanda fue 2,3 veces el monto objetivo. La colocación se realizará a un plazo de 3 años, con tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo y forma parte de la estrategia institucional orientada a optimizar el perfil de fondeo y respaldar el crecimiento sostenido de la cartera de crédito empresarial. La operación concluirá con el listado de la emisión en la Bolsa Mexicana de Valores mañana, jueves.

La emisión será realizada a través de la BMV, con la participación de Santander, HSBC y Actinver como intermediarios colocadores, actores clave en el éxito de la transacción.

Los fondos captados mediante esta operación tienen como objetivo diversificar las fuentes de financiamiento del banco y apoyar el crecimiento de su cartera de crédito, fortaleciendo su capacidad para acompañar el desarrollo y crecimiento de las empresas en México.

Con esta operación, Banco Sabadell México se integra en el selecto grupo de instituciones bancarias en el país con acceso al mercado de deuda bursátil —aproximadamente el 30% del sistema— quienes cuentan con acceso al mercado de valores, consolidando su posicionamiento como participante relevante y confiable en el sistema financiero mexicano.

“El cierre exitoso del libro de nuestra primera emisión bursátil representa un paso relevante en la evolución de Banco Sabadell México y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en la fortaleza de nuestro modelo de negocio.”, señaló el director general de Banco Sabadell México, José Iragorri.