Cataluña prepara una emisión de 3.000 millones en bonos para inversores detallistas a 1 y 2 años
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La Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat de Cataluña pondrá en circulación este mes de octubre una emisión de deuda dirigida a inversores detallistas por un importe de 3.000 millones de euros, ampliables hasta 4.000 millones. La emisión tendrá dos modalidades de vencimiento: bonos a un año con un cupón fijo del 4,75% y bonos a dos años al 5,25%.
"la Caixa, Catalunya Caixa y Banco Sabadell lideran esta colocación, que se iniciará el 24 de octubre y concluirá el 14 de noviembre. El desembolso está previsto para el 21 de noviembre, fecha en que finaliza y se liquida la emisión del año pasado, facilitando así la suscripción a los inversores del 2010.
Los suscriptores podrán adquirir bonos por un importe mínimo nominal de 1.000 euros y un máximo de dos millones. A diferencia de emisiones anteriores, en este caso las entidades tendrán asignado un volumen limitado de bonos, de forma que no habrá prorrateo.
En cuanto a las comisiones, la emisión tiene una estructura de incentivos que, dependiendo del resultado de la colocación, puede situar la comisión media entre el 2% y un máximo del 2,20% anualizable.
(SERVIMEDIA)
06 Oct 2011
LMB