Según explicó la inmobiliaria este lunes, la emisión cuenta con rating BBB- por parte de Axesor. El interés fijo actual al que se han colocado los bonos es del 4,1% aunque, si el rating mejora a BBB o un escalón superior, el cupón bajará al 3,9%.

La emisión tuvo “una excelente acogida entre inversores cualificados” con un volumen de demanda tres veces superior al importe que se pretendía emitir y con el que finalmente ha captado 30 millones de euros, tal y como indicaron en la compañía.

Los fondos obtenidos se usarán para financiar, entre otros, el desarrollo de proyectos inmobiliarios destinados directamente al alquiler (‘build to rent’) con el fin de consolidar el crecimiento de la compañía.

Estos bonos, emitidos bajo el programa de deuda registrado el pasado jueves y que puede alcanzar un volumen máximo de hasta 100 millones de euros, son una vía diversificada de financiación equivalente a un préstamo promotor.

Para llevar a cabo esta emisión, Metrovacesa cuenta con Banco de Sabadell como asesor registrado del programa, y con Bondholders como comisario del mismo.