Tras la entrada de N+1, la estructura de capital de Secuoya queda repartida de la siguiente manera: N+1, con el 55%, es el primer accionista significativo; Raúl Berdonés pasa a ser el segundo accionista significativo; y Pablo Jimeno el tercer accionista significativo. El resto del capital queda repartido entre el ‘free float’ (cuya cifra dependerá del grado de aceptación de la oferta que realice N+1 a los accionistas minoritarios) y la autocartera.

“Esta operación tiene como objetivo convertir al Grupo Secuoya en el principal operador español de servicios y contenidos del sector audiovisual con un claro foco en su expansión internacional”, afirma la nota.

Grupo Secuoya se presentará a los concursos de externalización de las cadenas autonómicas, desarrollará un proceso de consolidación sectorial en el ámbito de los servicios audiovisuales e iniciará su expansión mediante la creación de una red internacional de productores de contenidos de habla hispana y de servicios audiovisuales.

Raúl Berdonés continúa como presidente ejecutivo y consejero delegado, y Pablo Jimeno como director general.

La operación financiera, la mayor que se ha llevado a cabo este año en el mercado audiovisual español si se exceptúa la fusión de Antena 3 y laSexta, se ha realizado con el asesoramiento de Onza Partners (compañía integrada por los hasta hace unos meses principales ejecutivos de Vértice 360: José María Irisarri, Ignacio Soto, Daniel Rubio y Nicolás Bergareche).

Según Berdonés, la entrada en el capital de N+1 supone un importante empuje para acometer los planes de expansión del grupo. “En un mercado tan cambiante como el audiovisual, se siguen creando nuevas oportunidades de negocio. Así lo vemos nosotros –y lo venimos demostrando- y así lo ha comprobado N+1 que ha visto en nuestra compañía una apuesta de futuro”.

Por su parte, Ignacio Moreno, consejero delegado de N+1 Private Equity, ha manifestado que “Secuoya goza de un excelente posicionamiento y de un sólido equipo directivo para abordar las oportunidades de crecimiento que se están abriendo en el sector audiovisual. Esperamos que este acuerdo contribuya decisivamente al proyecto reforzando la estructura de capital de Secuoya, los recursos de gestión y aportando nuestra experiencia en procesos de build-up desarrollados en otros sectores”.

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El actual equipo gestor, encabezado por el presidente ejecutivo y consejero delegado, Raúl Berdonés, y por Pablo Jimeno, director general, se mantiene como máximo responsable del Grupo Secuoya de acuerdo con el pacto de gestión acordado entre ambas partes, lo que garantiza la continuidad de la gestión de la empresa de acuerdo con unos objetivos estratégicos compartidos.

El equipo de profesionales de Onza Partners encabezado por José María Irisarri se incorporará dentro del equipo directivo de Secuoya con el fin de conseguir los objetivos estratégicos anteriormente definidos.

Secuoya obtuvo en 2011 un Ebitda de 4,08 millones de euros, un 72% más que el año anterior. La compañía ha registrado desde su creación en 2008 una tasa de crecimiento constante (TACC) del 51%,

Transcurrido poco más de un año desde su debut en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Grupo Secuoya se ha consolidado como una de las compañías de mayor crecimiento de la industria audiovisual. A lo largo de 2012 la compañía ha adquirido la agencia Vnews, ha integrado la productora New Atlantis en su organigrama societario y ha incorporado a Santiago González (ex director de TVE) como director general de contenidos.

Presente en toda la cadena de valor de la industria audiovisual, Grupo Secuoya gestiona los servicios informativos de IB3, la televisión autonómica balear; los de posproducción de Antena 3 TV y todas las delegaciones de informativos y de programas de esta cadena a nivel nacional; y dota de equipos ENG a los informativos y programas de Telemadrid. La compañía tiene previsto presentarse a los próximos concursos de externalización o privatización previstos por las cadenas autonómicas.

Además, Grupo Secuoya está también presente en la generación de contenidos a través de sus filiales Pulso TV, 2ble Filo, especializada en ficción, New Atlantis y enminúscula, entre otras áreas. La compañía participa, además, en el accionariado de Videoreport Canarias tras la adquisición de Vnews.