Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV), el Consejo de Administración ha dado el visto bueno a esta emisión que finalmente se ha fijado en 390 millones de euros, con vencimiento el 31 de mayo de 2018.

IAG destinará el importe procedente de la emisión de los bonos a financiar la adquisición de Vueling, mejorar la liquidez y reducir su coste de capital.

Los bonos devengarán intereses a un tipo fijo del 1,75% anual, a pagar por semestres vencidos. Los pagos de intereses en cuotas iguales se realizarán el 30 de noviembre y el 31 de mayo de cada año, a partir del 30 de noviembre de 2013.

Además, el precio de conversión se ha fijado en 4,2503 euros por acción ordinaria, lo que representa una prima de aproximadamente el 35% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de IAG en la Bolsa de Londres desde el lanzamiento hasta el momento de la fijación del precio.

Además, los bonos se emitirán a la par en forma nominativa y con un valor nominal unitario de 100.000 euros y estarán representados inicialmente bajo la forma de un único bono global.

De este modo, los bonos serán convertibles o canjeables, a opción de sus titulares, por acciones ordinarias de nueva emisión o ya existentes de la sociedad. Asimismo, IAG, para cada solicitud de conversión, podrá decidir si emite acciones nuevas o entrega acciones existentes.