Según detalló el banco en un comunicado, se trata de la segunda emisión de estas características que realiza el banco, la cual está dirigida a inversores institucionales.

La demanda registrada se ha situado muy por encima de la oferta, al llegar a 2.400 millones de euros, lo que supone 3,2 veces el importe emitido y que refleja el apetito del inversor por este tipo de productos con etiqueta verde.

Esta emisión se ha iniciado con un nivel de ‘midswap’ más 125/130 puntos básicos y el tipo final se ha cerrado en un nivel muy inferior, ‘midswap’ más 95 puntos básicos.

La emisión ha sido suscrita por más de 110 inversores institucionales, el 95% internacionales. El cupón se pagará anualmente cada 2 de junio y la emisión se puede amortizar anticipadamente en el séptimo año.

El destino de estos bonos es financiar o refinanciar principalmente tanto la adquisición y desarrollo de ‘project finance’ de energías renovables, edificios verdes de uso residencial, comercial o público, así como proyectos de control y prevención de la contaminación, eficiencia energética, movilidad sostenible o economía circular.

Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Natixis (B&D). La emisión ha estado codirigida por Banco Sabadell y Helaba.