Según detalló BBVA, el precio quedó fijado en ‘mid swap’+75 puntos básicos, inferior al precio de salida, que era de ‘mid swap’ +100 puntos básicos. Los bancos colocadores fueron BBVA, Danske, ING, Natixis y UBS.

Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA de 2026 y es el segundo bono verde que emite el banco este año.

Además, es la séptima emisión de deuda del grupo en el ejercicio. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP -deuda senior no preferente- de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años.

En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares -2.181 millones de euros al cambio actual- de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa; en abril, colocó otros 2.250 millones de dólares -1.963 millones de euros- en doble tramo en formato SNP; en junio logró 1.250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente y 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo, y en agosto colocó 2.300 millones de dólares -2.006 millones- en una emisión de tres tramos.