Según anticipó el banco este martes, el primer tramo tiene un plazo de vencimiento de tres años y un precio de salida de ‘mid swap’ + 20 puntos básicos. El segundo tramo tiene un plazo de vencimiento de siete años y un precio de salida de ‘mid swap’ + 34 puntos básicos. Los bancos colocadores son BBVA, Commerzbank, ING, Mediobanca y Natixis.

Se trata de la primera emisión de cédulas hipotecarias de BBVA desde 2023 y la cuarta emisión de deuda de este año del grupo. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. En abril, colocó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo.