Según informó la caja catalana, el precio del canje se ha establecido finalmente en 5,6601 euros, por lo que el valor de la operación es equivalente a 837,7 millones de euros.

La emisión de estos bonos canjeables ha conseguido una demanda global superior a los 3.300 millones de euros en el mercado institucional internacional y colocándose a lo largo de la mañana de hoy, en tan sólo 4 horas.

Los bonos recibirán un cupón de un 3,5% anual. La emisión contempla una opción de cancelación anticipada del emisor a partir del segundo año, siempre y cuando la acción supere en un 30% el precio de canje.

En caso de que los inversores ejercitaran el canje por acciones, saldría al mercado aproximadamente el 4,4% del capital de Criteria CaixaCorp, con lo que el free float de la compañía pasaría a ser del 24,99%. El 75,01% restante estaría controlado por "la Caixa".

Esta emisión permitirá a "la Caixa" obtener financiación de una forma eficiente en el mercado institucional para su actividad ordinaria.

Para realizar la colocación, "la Caixa" ha elegido a Société Générale, JP Morgan y Morgan Stanley por la cobertura de sus redes en los diferentes segmentos objetivos, así como por su experiencia y conocimiento en este tipo de operaciones.