Según detalló el banco este miércoles en un comunicado, el primer tramo tiene un vencimiento a seis años, con opción de amortización anticipada en el quinto año.

El importe colocado ha sido de 1.000 millones de dólares, con un precio final de 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano (UST), desde un precio indicativo inicial (IPT) de 125 puntos básicos. El cupón ha quedado fijado en 4,818%.

El segundo tramo tiene un vencimiento a 11 años, con opción de amortización anticipada en el décimo año. El importe colocado ha sido de 1.000 millones de dólares con un precio de 115 puntos básicos sobre el UST, tras partir de un precio inicial de 145 puntos básicos. El cupón se ha establecido en 5,402%.

Con esta operación, CaixaBank destacó que continúa avanzando en su estrategia de diversificación de la base inversora y de las fuentes de financiación, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense por su tamaño y estabilidad. Esta diversificación permite acceder a un mayor número de inversores y optimizar los costes de financiación.

Tras esta emisión, el total emitido por CaixaBank en el mercado americano en dólares asciende a 10.250 millones, tras la colocación inaugural de un bono senior no preferente de 1.250 millones de dólares en enero 2023, un doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares de septiembre 2023, otro doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares en marzo de 2024 y un triple tramo senior no preferente de 3.000 millones de dólares en junio de 2025.

Esta es la segunda emisión pública en lo que va de 2026 después de colocar en enero 1.250 millones de euros en un bono senior no preferente con vencimiento a 11 años y amortización anticipada en el décimo año.