En concreto, la demanda alcanzó los 1.800 millones, lo que hizo que el cupón quedara fijado en el 3,75% tras haber mejorado respecto al lanzamiento. El bono tiene un plazo de vencimiento a seis años con una ventana de amortización anticipada a los cinco años.

El interés despertado por esta emisión, ante los resultados del grupo y la calificación de grado de inversión por parte de las tres agencias que califican (Fitch Ratings, S&P y DBRS), se tradujo en un destacado volumen de órdenes de cuentas de alta calidad de unos 100 inversores institucionales, de los que cerca del 90% eran internacionales.

Con esta ya son dos las emisiones de bonos verdes por importe total de 1.150 millones de euros y la tercera de carácter sostenible, ya que en 2022 lanzó su primera emisión de deuda sostenible, entonces con etiqueta social.

Los bancos colocadores fueron Crédit Agricole, Santander, Nomura, Deutsche Bank y Natixis.