La demanda ha superado en aproximadamente nueve veces la oferta y ha contado con el apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional.

Esta emisión es la segunda desde la obtención del 'investment grade', dirigida a inversores cualificados. Los bonos devengarán un cupón anual del 3,5%.

La emisión permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y los fondos se utilizarán para necesidades generales corporativas.

La operación se ha articulado con el apoyo de siete bancos colocadores: Barclays, BBVA, BofA Securities, CaixaBank, Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan, a los que se han sumado otras nueve entidades participantes: Banco Sabadell, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Intesa SanPaolo, Kutxabank, Santander, Société Générale y Unicaja. Como abogados de la operación han participado Linklaters y Allen & Overy Shearman.