Según informó Criteria este lunes, con el objetivo de preservar y hacer crecer el patrimonio de la Fundación, Criteria focalizará sus inversiones en proyectos centrados en la obtención de rendimientos “recurrentes, sostenibles y responsables”. Asimismo, promoverá en sus empresas participadas la creación de valor con una visión de largo plazo.

En el marco de la presentación de la adaptación del plan estratégico a los empleados, el presidente de la Fundación “la Caixa” y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que “esta hoja de ruta revisada mantiene el mismo norte que siempre hemos perseguido: dotar de dividendos y hacer crecer el patrimonio de la Fundación para de ese modo seguir reforzando las capacidades de la Obra Social que ha sido, es y será nuestra seña de identidad”.

Por su parte, el director general de CriteriaCaixa, José María Méndez, ha destacado la gran responsabilidad del holding como gestor del patrimonio de la Fundación y la “importancia del rigor y la independencia en la toma de decisiones, así como la excelencia en los procesos de análisis de inversión, la eficacia en la gestión y la eficiencia en resultados”.

REORGANIZACIÓN EN CUATRO CARTERAS

Criteria también ha reorganizado la gestión de sus inversiones con base en cuatro grandes carteras: la participación fundacional, la cartera de inversiones relevantes, la cartera de inversiones alternativas y la cartera de liquidez.

A través de la participación fundacional, CriteriaCaixa gestionará, mediante su presencia en los órganos de gobierno, su participación en CaixaBank, entidad financiera que comparte el mismo origen histórico que la Fundación “la Caixa”, y mantendrá una participación mínima del 30% en CaixaBank.

En la cartera de inversiones relevantes, como las que tiene actualmente en Naturgy, Telefónica o ACS, Criteria se centrará en compañías competitivas, preferentemente cotizadas, que desarrollen sus actividades primordialmente en sectores clave de la economía. En estas empresas, aspira ser accionista de referencia y ejercer influencia a través de los órganos de gobierno y promoverá la cooperación entre la acción social de las propias compañías y la desarrollada por la Fundación ”la Caixa”.

En la cartera de inversiones alternativas se encuentran las de activos inmobiliarios y fondos de capital privado. Criteria incluirá inversiones en activos inmobiliarios cuyo objetivo es la generación de rentas recurrentes y con aspiración a una potencial revalorización; participaciones financieras en fondos de terceros, que invierten en compañías y proyectos no cotizados, con vocación de crecimiento y con una previsión de liquidez más dilatada en el tiempo, e inversión directa o a través de fondos de terceros, en empresas en fases incipientes de su actividad, y cuyo foco sea la tecnología y biotecnología. El objetivo es mantener una cartera de inversiones alternativas cuyo valor bruto no exceda del 10% del valor total bruto de los activos.

Y finalmente en la cartera de liquidez, que tiene la finalidad de mantener fondos disponibles para atender las necesidades a corto plazo, CriteriaCaixa, directamente y/o a través de terceros, invertirá en productos financieros con un perfil de rentabilidad-riesgo conservador y de adecuada disponibilidad. El objetivo es mantener una cartera de liquidez adecuada cuyo valor bruto se mantenga al menos en el 10% del valor bruto total de los activos.

A 30 de junio de 2025, el Valor total Bruto de los Activos de Criteria había alcanzado los 37.252 millones de euros. Hasta junio, había distribuido un dividendo social de 360 millones de euros a la Fundación, a los que hay que añadir los 125 millones de euros adicionales aprobados por el Patronato de la Fundación el pasado 9 de octubre.

El Plan incorpora, además, una serie de proyectos transversales para favorecer la evolución corporativa del propio holding. Estos proyectos se desarrollarán en el ámbito de personas, la tecnología, la sostenibilidad y la comunicación, con el horizonte del año 2030.