Según la entidad, esta emisión se ha establecido con un rendimiento de 155 puntos básicos sobre ‘mid-swap’, referencia utilizada en estas operaciones, y un plazo de amortización de cuatro años con opción de amortización anticipada en el tercer año.

El 55% de la emisión ha sido suscrito por inversores institucionales internacionales con una presencia del 58% de ‘inversores verdes’. La operación ha contado con Norbolsa, BoFA, DB, Natixis y Santander como codirectores.

Kutxabank subrayó que “la calidad de las órdenes de compra recibidas, así como la respuesta positiva recibida por los bancos colocadores” vuelve a demostrar “la confianza de los inversores internacionales en la calidad crediticia” de la entidad.

De hecho, indicó que ha sido valorada por las agencias internacionales Moody´s, Fitch y DBRS, con una calificación de Baa2/BBB+/ BBBH, que la sitúan entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos.

La entidad subrayó que cuenta con un marco estratégico cuyo objetivo es “canalizar la liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo, apoyando la transición a una economía baja en carbono, mientras contribuye de forma activa al desarrollo de las finanzas sostenibles”. Las edificaciones energéticamente eficientes o las energías renovables serán algunos de los proyectos susceptibles de inversión.

Con la emisión colocada, Kutxabank refuerza el cumplimiento de los objetivos marcados por la Junta única de Resolución.