Según detalló el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en una nota de prensa, se trata de la primera emisión por sindicación tras el inicio de la guerra en Irán, que ha generado una elevada volatilidad en los mercados internacionales durante los últimos meses.

El bono emitido hoy vence el 31 de octubre de 2036 y tiene un cupón del 3,40%. Su rentabilidad se situó en el 3,448%, equivalente a seis puntos básicos por encima de la actual referencia a 10 años (Obligación del Estado al 3,30% con vencimiento más corto, en abril de 2036). La fuerza de la demanda permitió estrechar este diferencial en dos puntos básicos respecto a la indicación inicial.

Economía valoró que "la fortaleza y la calidad de la demanda registrada en esta operación —repartida entre 446 cuentas inversoras y muy diversificadas tanto desde el punto de vista geográfico como por tipología de inversor— confirma la solidez de la deuda pública española y la confianza estructural de los inversores internacionales en la economía del país, incluso en el actual entorno geopolítico marcado por la incertidumbre".

Los inversores no residentes alcanzaron una participación del 89,3% en la operación. En Europa, destacaron el Reino Unido e Irlanda, con un 19,2%; Francia e Italia, con un 13,1%; Alemania, Austria y Suiza, con un 12,9%, y los países escandinavos, con un 6,1%. El resto de los inversores europeos representaron el 17,8% de la asignación. Por su parte, Oriente Medio supuso un 10,4%, Asia un 6,9% y Estados Unidos y Canadá un 2,1%.

Atendiendo al tipo de inversor, se registró un máximo de asignación a bancos centrales e instituciones oficiales para una emisión a 10 años, con un 26,8% de la operación, por encima del récord previo del 26,5% alcanzado en enero. Le siguieron las tesorerías bancarias, con un 26,4%; las gestoras de fondos, con un 22,2%; y las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 15,4%.

Con esta sindicación el Tesoro ya lleva emitidos 101.019 millones de euros a medio y largo plazo, el 57,1% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2026. La vida media de la deuda del Estado en circulación alcanza los 7,98 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa en el 2,415%.

BBVA, Banco Santander, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley y Société Générale han actuado como directores de esta emisión.