Según explicó, la operación duplicará la presencia de Veolia en el sector de residuos peligrosos de EEUU para convertirse en el segundo actor principal en un sector de rápido crecimiento, con una plataforma operativa a nivel nacional, una mayor cobertura de mercado y una cartera avanzada de capacidades técnicas. También permitirá a Veolia reforzar su presencia en industrias de fuerte crecimiento como el comercio minorista y la sanidad, ofreciendo así una gama completa de servicios ambientales en todo el país.

Clean Earth se adquiere por un valor de empresa de 3.000 millones de dólares ( 2.600 millones de euros aproximadamente), cifra que representa 9,8 veces el EBITDA4 estimado para 2026 tras las sinergias de plena ejecución. La operación ofrece una importante creación de valor para los accionistas, con 120 millones de dólares en sinergias para el cuarto año, apoyadas por el sólido historial de Veolia, y una contribución positiva a los beneficios por acción (BPA) desde el segundo año. Tras la adquisición, los ingresos por residuos peligrosos del grupo ascenderán a 5.200 millones de euros, con un margen EBITDA del 17%5, elevando la ambición financiera de la compañía para estas actividades, y apuntando ahora a un crecimiento del EBITDA de al menos el 10%6 entre 2024 y 2027.

Asimismo, indicó que, totalmente alineada con su programa GreenUp, la adquisición impulsa las ambiciones de crecimiento de Veolia en EEUU y en el sector de residuos peligrosos, donde el Grupo se ha expandido mediante una serie de adquisiciones recientes, con un historial comprobado de integración exitosa, y continúa avanzando en los objetivos de desarrollo de la empresa en EE.UU. En general, los ingresos de Veolia en EE.UU. alcanzarán los 6.300 millones de dólares7, reforzando su presencia internacional.

El sector del tratamiento de residuos peligrosos es especialmente robusto, sobre todo en EEUU, donde está obteniendo mejores resultados a pesar de un entorno económico complicado. "Es un servicio esencial para industrias clave, particularmente las que están en proceso de transformación o reubicación de la producción (reshoring), como la fabricación avanzada, los semiconductores, la producción de energía limpia, la sanidad y la industria farmacéutica. Estos cambios están generando una fuerte demanda, oportunidades de crecimiento y resaltando la necesidad urgente de soluciones de tratamiento efectivas, lo que contribuye a la salud pública y a la seguridad ambiental", indicó la compañía.

Con sus 82 ubicaciones, incluyendo 19 Instalaciones de Tratamiento, Almacenamiento y Eliminación (TSDFs) autorizadas por la EPA8 y más de 700 permisos operativos en todo el país, el portafolio de Clean Earth es altamente complementario al de Veolia. La entidad combinada acelerará las sinergias y el crecimiento mediante una mayor eficiencia gracias a una logística mejorada y capacidades y tecnologías de tratamiento ampliadas, incluyendo el tratamiento de PFAS y nuevos contaminantes. Además, permite a Veolia desarrollar aún más su negocio en geografías con menor cobertura como el Sureste y el Noroeste del Pacífico.

La operación está totalmente alineada con la dinámica del programa estratégico GreenUp, ya que Veolia se ha embarcado en una importante expansión internacional en áreas clave de crecimiento, buscando tanto el crecimiento orgánico como las adquisiciones. También acelerará la transformación de la cartera del Grupo, que comenzó hace dos años, con aproximadamente 4.000 millones de euros de rotación de activos en 2024 y 2025. Con Clean Earth y las desinversiones adicionales de 2.000 millones de euros, se alcanzarán aproximadamente 8.500 millones de euros de rotación de activos desde el lanzamiento de GreenUp.

La financiación de la transacción se ajustará a la política financiera disciplinada de Veolia y se financiará a través de los recursos financieros y la deuda existente del grupo. Veolia mantiene su compromiso de conservar su calificación de grado de inversión BBB / Baa1, con un objetivo de apalancamiento financiero en torno a 3 veces o ligeramente superior en 2026, e igual o inferior a 3 veces en 2027.

Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para una transacción de esta naturaleza, incluida la aprobación de los accionistas de Enviri y la obtención de las autorizaciones y aprobaciones reglamentarias necesarias.