Cellnex emite 600 millones en bonos

MADRID
SERVIMEDIA

Cellnex Telecom ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos simples destinada a inversores cualificados por un importe de 600 millones de euros con vencimiento en julio de 2022 y una rentabilidad del 3,25%.

El cierre y desembolso de esta emisión tendrá lugar previsiblemente el 27 de julio de 2015 y sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones, según informó este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta emisión supone el acceso inicial de Cellnex a los mercados de deuda y forma parte de la intención ya manifestada por la sociedad se refinanciar su estructura de capital. La deuda financiera bruta actual es 1.100 millones de euros.

El principal objetivo es extender el perfil de vencimientos de la deuda actual y aprovechar tipos de interés bajos en el largo plazo. La nueva estructura de deuda de Cellnex tendrá un coste medio del 2,2%, frente al 1,6% de la estructura actual.

(SERVIMEDIA)
20 Jul 2015
BPP/gfm