Según detalló el banco este lunes, se trata de la séptima emisión verde y la sexta en euros, y además es la primera en formato verde senior ‘non preferred’ o no preferente.

El precio se ha fijado en 150 puntos básicos sobre ‘midswap’, 35 puntos básicos por debajo de los 185 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que superó los 4.250 millones de euros. La emisión tiene la opción de amortización anticipada en el séptimo año.

Las entidades encargadas de la colocación fueron CaixaBank, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC y Natixis.

CaixaBank emitió su primer bono verde en noviembre de 2020. En 2021 emitió tres más, dos en formato euro y uno en libras esterlinas, y en 2022 lanzó dos bonos verdes de 1.000 millones. De esta manera, CaixaBank totaliza 11.250 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas en emisiones ESG o sostenibles vivas en el mercado, de las que siete son verdes y cinco son sociales.

A través de la emisión de hoy, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión eficiente del agua, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático.

CaixaBank ha identificado, a 30 de junio de 2023, 10.100 millones de euros de activos elegibles, de los cuales 6.700 millones son activos que financian proyectos de energías renovables; 2.400 millones son activos inmobiliarios, comerciales y residenciales, con etiqueta de eficiencia energética (EPC) A o B; 450 millones de euros financian obras hidráulicas; 518 millones de euros se destinan a transporte limpio, y dos millones de euros a proyectos de consumo responsable.

En agosto de 2019, CaixaBank aprobó el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), validado por Sustainalytics, con la misión de apoyar los ODS de Naciones Unidas. Este marco de emisión se actualizó en noviembre 2022 para reflejar los nuevos compromisos y desarrollos en materia de sostenibilidad del banco, así como para actualizar los umbrales de elegibilidad del activo a los estándares más elevados de la taxonomía verde de la UE.