La compañía vasca indicó en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los intereses serán pagaderos semestralmente.

Asimismo, indicó que los bonos contarán con garantías reales y también con la garantía de algunas de las filiales de la sociedad.

Respecto al tipo de interés, el precio de emisión y el importe nominal de la emisión, junto con otros términos, se determinarán en el momento de la fijación de los términos de la oferta 'pricing', sujeto a condiciones del mercado.

Los fondos obtenidos de la oferta, junto con fondos obtenidos a través de un nuevo contrato de financiación, así como efectivo disponible, se utilizarán para la refinanciación de parte de la deuda existente -lo que incluirá la amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas Eroski y de la emisión de bonos senior garantizados denominada '€500,000,000 10⅝% Senior Secured Notes due 2029', así como el repago de otros préstamos suscritos por el grupo-, el pago de intereses devengados, el pago de primas, y el pago de comisiones y gastos relacionados.